●Identyfikator – wpisać unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ pozycji operacji,

●Nazwa –  ciąg znaków zawierający opis definiowanego typu,

●Czy aktywny – pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, odznaczenie go spowoduje dezaktywację typu,

●Dokument zmiany – zaznaczenie flagi powoduje oznaczenie typu jak dokumentu zmiany stanu. Po jego zaznaczeniu pojawia się kolejny znacznik "Domyślny typ dla dok. zm.:". Tylko jeden typ dokumentu zmiany stanu może być ustawiony jako domyślny,

●Domyślny typ dla dok. zm. – flaga umożliwiająca przypisanie domyślnego typu dokumentu dla danego typu operacji,

●Rodzaj - z listy rozwijanej wybieramy rodzaj pozycji operacji,

●Kategoria działania - parametr umożliwiający wskazanie dla typu pozycji operacji utworzenie określonej kategorii działania CRM,

●Czy wymagany produkt – zaznaczenie flagi skutkować będzie koniecznością wyboru produktu w pozycji operacji,

●Czy wymagany obiekt – znaczenie flagi skutkować będzie koniecznością wskazania obiektu ZMF w pozycji operacji.

Powiązanie do określonego Typu dokumentu dodaje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Dodaj. Na pojawiającym się okienku wybieramy z listy interesujący nas Rodzaj dokumentu, który chcemy powiązać z Typem zgłoszenia, następnie, również z listy, Typ dokumentu. Zatwierdzamy wybór klikając w ikonę Zapisz .

Operator może zdefiniować dowolną ilość pól dodatkowych. Nową wartość dodaje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Dodaj. Z listy rozwijanej należy wybrać żądane cechy i zatwierdzić wybór klikając w ikonę Zapisz . Użytkownik ma również możliwość określenia sposobu wyświetlania i edycji danych dodatkowych. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustaw sposób edycji danych dodatkowych na pasku narzędzi . Szczegółowy opis sposobu edycji Danych dodatkowych znajduje się w rozdziale Typy obiektów.