●Identyfikator – unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ zgłoszenia,

●Identyfikator skrócony – unikalny ciąg znaków wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów,

●Nazwa – ciąg znaków zawierający opis definiowanego typu,

●Maska – format automatycznie generowanego identyfikatora obiektu,

●Rodzaj zgłoszenia – z listy rozwijanej wybieramy rodzaj zgłoszenia np. awaria, usterka,

●Rodzaj obiektu – opcjonalnie użytkownik ma możliwość oznaczenia rodzaju obiektu, którego dane zgłoszenie awarii lub usterki będzie dotyczyło,

●Czy aktywny – pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, odznaczenie go spowoduje dezaktywację typu,

●Czy wybór obiektów wg numeru inwentarzowego – parametr umożliwiający wybór użytkownika i widoczność w pozycji zgłoszenia  identyfikatora obiektu bądź numeru inwentarzowego obiektu ZMF ,

●Kategoria działania – parametr umożliwiający wskazanie dla typu zgłoszenia określonej kategorii działania CRM,,

Uwaga

Po utworzeniu zgłoszenia, które w typie wskazaną ma kategorię działania i po zmianie pozycji na przekazaną tworzy się automatycznie działanie CRM, pokazuje to poniższy screen.

Rysunek 2305. Tworzenie automatycznego działania CRM

●Rodzaj umowy – możliwość wskazania określonego rodzaju umowy przypisanej do typu zgłoszenia,

●Typ dostępny dla aplikacji mobilnej – zaznaczenie flagi warunkuje widoczność danego typu zgłoszenia w aplikacji mobilnej mSerwis,

Uwaga

Parametr dostępny z licencją na plany czynności GRZMF_DCYKL.

●Powiadom o zgłoszeniu cyklicznym (nie powiadamiaj nikogo, użytkownika, osobę odpowiedzialną/serwisanta),

●Obsługa obiektów – wybór użytkownika czy zgłoszenie będzie obsługiwać wiele, jednego lub żadnych obiektów ZMF (wielu, jednego, żadnego),

Operator może zdefiniować dowolną ilość pól dodatkowych. Nową wartość dodaje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Dodaj z menu podręcznego,

Rysunek 2306.Typy zgłoszeń

Z listy rozwijanej należy wybrać żądane cechy i zatwierdzić wybór klikając w ikonę Zapisz . Użytkownik ma również możliwość określenia sposobu wyświetlania i edycji danych dodatkowych. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustaw sposób edycji danych dodatkowych na pasku narzędzi . Szczegółowy opis sposobu edycji Danych dodatkowych znajduje się w rozdziale Typy obiektów.

Włączona została funkcjonalność obieg dokumentów, służąca odzwierciedleniu wieloetapowej pracy z dokumentami wykonywanymi przez różne osoby. Określenie jakie szablony są używane przy jakich typach definiuje się na zakładce Szablony obiegów na okienku definiowania typów.

Rysunek 2307.Dodawanie do Typu zgłoszenia określonych typów powiązanych dokumentów

Powiązanie do określonego Typu dokumentu dodaje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Dodaj. Na pojawiającym się okienku wybieramy z listy interesujący nas Rodzaj dokumentu, który chcemy powiązać z Typem zgłoszenia, następnie, również z listy, Typ dokumentu.

Zatwierdzamy wybór klikając w ikonę Zapisz .

Rysunek 2308.Zakładka Domyślne dane projektowe

Na zakładce konfiguruje się dane niezbędne do tworzenia projektu i elementów projektu (budżet, etapy, zasoby) z dokumentu zgłoszenia. Należy określić następujące dane:

●Czy generować ZP;

●Kontrakt;

●domyślny projekt;

●domyślny typ zasobu;

Znacznik Czy generować do ZP decyduje czy dany typ zgłoszenia obsługiwać będzie tworzenie z pozycji zgłoszeń zasobów w projektach. Użytkownik  zdefiniować może domyślne dane projektowe: Kontrakt, Budżet kosztów bezpośrednich oraz wskazać domyślny typ zasobu i domyślną jednostkę miary.