<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > CRM > Oferta dla odbiorcy

Proces obsługi ofert

Funkcjonalność obsługi Ofert handlowych umożliwia obsługę takich procesów jak:

●Obsługa Ofert dla odbiorców z obsługą wersjonowania i z możliwością przekształcenia zaakceptowanej oferty w zamówienie odbiorcy.

●Obsługa kalkulacji ceny sprzedaży do oferty na podstawie wyliczonego kosztu jednostkowego + marża%. Koszt może być wyliczany na podstawie:

oProcesów technologicznych – cena kalkulacyjna jest liczona na podstawie TKW technologii,

oZleceń produkcyjnych - cena kalkulacyjna jest liczona na podstawie TKW zlecenia,

oProjektów(kontraktów) - cena kalkulacyjna jest liczona jako planowany koszt kontraktu - planowana robocizna + koszty podwykonawców + koszty sprzętu i materiałów + koszty ogólne + koszty bezpośrednie + inne,

oStruktury wyrobu BOM – kalkulacja na zakładce Struktura wyrobu,

oCeny ewidencyjnej/kosztu jednostkowego w przypadku gdy towar nie był nigdy przyjęty na magazyn,

oŚredniej ceny dostawy w przypadku towaru magazynowego,

oKosztu jednostkowego w przypadku usługi,

Ewidencja kontaktów z klientem z możliwością rejestracji rodzaju kontaktu, daty kontaktu oraz zapisaniu informacji o szczegółach rozmów z klientem. Funkcja Kontaktów z klientami dostępna jest w Menu Pełnym\Kontrahenci.

Dodatkowo podczas edycji Oferty użytkownik ma szybki dostęp do najważniejszych informacji o:

●Kliencie na Karcie kontrahenta: bieżące zadłużenie, złożone zamówienia i ich stopień realizacji, zamawiane produkty, wystawione faktury, historia sprzedaży, dodatkowe informacje o kliencie (adresy, osoby kontaktowe, uwagi, załączone w systemie dokumenty np. umowy),

●Wyrobie gotowym/towarze na Karcie produktu: aktualny i prognozowany stan magazynowy, zlecenia na produkcji, złożone zamówienia do dostawców, zamówienia sprzedaży, kartotekę przychodów i rozchodów oraz dodatkowe informacje (cenniki sprzedaży i zakupu, załączone w systemie zdjęcia, protokoły zgodności, sposoby pakowania itp.).

Rysunek 37.  Oferta handlowa dla odbiorcy

Edycja danych Oferty

Okno edycji oferty jest podobne do okna edycji zamówienia od odbiorcy. Różnice zostały opisane poniżej.

Dokumentów Ofert w przeciwieństwie do zamówienia i innych dokumentów nie zatwierdza się.  Takim „zatwierdzeniem” dokumentu oferty jest zmiana statusu na taki, który ma zaznaczoną Czy blokuje edycję oferty. Oferta o takim statusie nie jest możliwa do edycji. Blokadę edycji pozycji powoduje też jej potwierdzenie – zaznaczenie pola wyboru Potw. przy danej pozycji.

Sama pozycja oprócz kolumny z oferowanym towarem/usługą, ilością i jednostką miary zawiera pola:

●Cena kalk. netto – Cena kalkulacyjna netto - może być wpisana ręcznie lub wyliczona automatycznie po kliknięciu w pasku narzędziowym na ikonę ,

●Aby skorzystać z kalkulacji wystarczy w pozycji zamówienia wybrać odpowiedni produkt, następnie w zakładce pozycji Właściwości wybrać odpowiadający produktowi Proces technologiczny, zlecenie lub kontrakt i nacisnąć ikonę ‘Wyliczenie kosztu towaru/procesu/zlecenia/kontraktu’ lub w górnym menu Dokument->Wylicz koszt,

●Dla struktury wyrobu (BOM) zapisanego w produktach edycja do kalkulacji kosztu należy użyć mechanizmu w zakładce Konfiguracja produktu.

Rysunek 38.  Wyliczanie kosztu towaru/zlecenia/procesu/kontraktu

Po wywołaniu funkcji wyliczenia kosztu w zależności od wyboru (technologia, zlecenie, kontrakt) pojawią się odpowiednie formatki:

Dla Technologii:

Rysunek 39.  Wyliczanie kosztu towaru/zlecenia/procesu/kontraktu

Dla zlecenia produkcyjnego:

Rysunek 40. Wyliczanie kosztu towaru/zlecenia/procesu/kontraktu

Dla Projektu (Kontraktu):

Nie pojawia się osobne okno, natomiast cena kalkulacyjna jest liczona jako planowany koszt kontraktu - planowana robocizna + koszty podwykonawców + koszty sprzętu i materiałów + koszty ogólne + koszty bezpośrednie + inne

Jeśli pozycja nie jest powiązana z żadnym z powyższych elementów to cena kalkulacyjna jest liczna jako:

●Koszt jednostkowy w przypadku usługi,

●Cena ewidencyjna/koszt jednostkowy w przypadku gdy towar nie był nigdy przyjęty na magazyn,

●Średnia cena dostawy w przypadku towaru magazynowego,

●Marża – procentowa marża jaką chcemy nałożyć na oferowany produkt.  Na podstawie tej marży i ceny kalk. wyliczona zostanie Cena netto/brutto sprzedaży,

●Cena netto/brutto – Cena po jakiej chcemy sprzedać oferowany produkt,

●Zysk netto – Zysk jaki osiągniemy na danej pozycji,

●Potw. – Potwierdzenie zaakceptowania przez kontrahenta warunków handlowych danej pozycji.

Zmieniając wartość w polu Cena kalk. netto wyliczone zostaną na podstawie tego pola i Marża % wartości w polach: Cena netto/brutto, Zysk netto.

Zmieniając wartość w polu Marża % wyliczone zostaną na podstawie tego pola i Cena kalk. netto wartości w polach: Cena netto/brutto, Zysk netto.

Zmieniając wartość w polu Cena netto/brutto wyliczone zostaną na podstawie tego pola i Cena kalk. netto wartości w polach: Marża %, Zysk netto.

Zmieniając wartość w polu Zysk zostaną na podstawie tego pola i Cena kalk. netto wartości w polach: Cena netto/brutto, Marża %.

Pod pozycjami znajduje się podsumowanie, które zawiera Całkowity koszt, średnią marżę, całkowitą sprzedaż i zysk.

W oknie edycji Oferty w zakładce właściwości można ustawić czy oferta jest liczona od cen netto czy brutto.

Standardowy wydruk oferty:

Rysunek 41.  Wydruk oferty

       Akcje dostępne na oknie Oferta handlowa dla odbiorcy